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保利協鑫的鑄錠單晶能打敗單晶嗎?

2019-06-21 09:24
來源: i能源

過去的四年里,世界見證了單晶光伏產業鏈的崛起。市場調研機構EnergyTrend統計,2018年全球單晶組件總出貨量占比約為48.5%,相比2017年的31.1%大幅增長,而在2015年,單晶在世界光伏市場中的比例僅在10%左右。

EnergyTrend預測今年全球單晶組件市場份額將突破50%,在全球最大的單一光伏市場中國,業內預測今年將是單多晶市場份額逆轉的一年。

作為全球最大的多晶硅片生產商,保利協鑫一直承受壓力。早在2017年,保利協鑫就在SNEC展上推出了第三代鑄錠單晶產品“鑫單晶G3”。今年SNEC展期間,保利協鑫宣布與4家下游組件生產商簽訂了6GW的“鑫單晶G3”供應協議。

鑄錠單晶是利用原來多晶硅片的鑄錠生產工藝,生產的晶體結構接近單晶的一種類單晶產品,具有比多晶更高效率,比單晶更低成本的特點,是多晶應對單晶挑戰的一種升級產品。

那么,保利協鑫能借助鑄錠單晶扭轉單多晶此消彼長的勢頭,打敗單晶嗎?

鑄錠單晶取代常規多晶已成必然

多年以來,多晶一直以性價比勝單晶一籌,雖然效率較低,但成本遠優于單晶。到了2015年,業內不少人開始看到單晶的上升勢頭,保利協鑫首席技術官萬躍鵬就是其中的一位。

萬躍鵬在2015年就指出,由于組件價格的不斷下降,光伏系統中的輔助系統在成本中所占的比例上升,這一趨勢決定了高效組件在未來的市場競爭中占據有利地位。效率更高的組件可以降低土地使用面積,并減少支架等輔助系統需求,導致高效率組件雖然價格較高,但由于降低了輔助系統費用,最終光伏電站度電成本更優。

這一邏輯決定了單晶產品在未來的市場中將逐漸扭轉相對多晶的劣勢。金剛線革命則大大加速了這一進程。

在硅片的切片環節,通過應用最新的金剛線切割工藝,可以大大降低成本。資料顯示,相對傳統砂漿切割,金剛線切割技術可以使切割機單機硅片產能提升100%,降低硅耗25%,提升生產效率85%,降低綜合成本30%。

多晶應用金剛線切割后的硅片,應用在電池環節存在瑕疵(后采用制絨工藝解決這一問題)。單晶不存在這一問題,單晶的代表廠商隆基綠能2015年末完成了金剛線改造,多晶的代表廠商保利協鑫完成金剛線改造則要到2017年下半年。

隆基抓住這一時間窗口快速擴張單晶硅片產能,并于2014年底收購樂葉光伏科技公司,向硅片下游電池、組件延伸,加速開拓單晶市場。預計到今年底,隆基硅片產能將達到36GW。

此外,在近年提升電池效率的諸多技術路線中,PERC技術由于較為成熟、新增成本較低成為主流,而應用PERC技術,多晶獲得的效率增益要低于單晶,這導致單晶PERC成為PERC電池的主流,進一步擴大了單晶的優勢。

光伏產業鏈的這一系列技術變革,導致多晶硅片在金剛線革命上落后于單晶,隨著PERC電池技術的興起,直接導致金剛線切割常規多晶硅片+PERC+黑硅(即制絨工藝)無法與金剛線切割常規單晶硅片+PERC相抗衡。

萬躍鵬是最早的鑄錠單晶的支持者之一,正是基于多晶面對高效趨勢的挑戰,他在保利協鑫內部推動常規多晶硅片向鑄錠單晶轉變,由于鑄錠單晶的晶體結構接近單晶,也彌補了常規多晶硅片在PERC環節的劣勢。

鑄錠單晶曾在2011年在光伏行業掀起一陣熱潮,但由于技術并不成熟,且由于同期高效多晶的競爭,鑄錠單晶并未規模推廣。保利協鑫2013年推出了第二代鑄錠單晶產品,并于2017年開發新一代鑄錠單晶產品“鑫單晶G3”,之后持續技術改進并開拓市場,2018年下半年開始規模推廣,并在今年SNEC展會期間公布6GW鑄錠單晶供貨協議。

據保利協鑫提供的資料,“鑫單晶G3”在客戶端的電池量產效率平均可達22.13%,與單晶電池的效率差在0.3%以內,組件效率差距在5W以內,同時光衰僅為直拉單晶的50%,這導致一年后,采用“鑫單晶G3”硅片的鑄錠單晶組件將與直拉單晶組件功率相同。

保利協鑫目前正在進行鑄錠爐的改造,預計明年1400臺鑄錠爐將全部改造完畢。以最終生產鑄錠單晶硅片全面替代原來的常規多晶硅片。

多位保利協鑫人士表示,簽署的6GW供貨協議,基本是目前鑄錠單晶的產能,未來鑄錠單晶替代常規多晶已經是必然趨勢,具體替代的時間,則要看市場的接受程度;萬躍鵬則表示,到2019年,保利協鑫鑄錠單晶硅片產能將達到10GW。

鑄錠單晶打敗單晶仍需看市場表現

從保利協鑫提供的資料來看,鑄錠單晶存在相比單晶的競爭優勢,但談論打敗單晶仍然為時過早。

今年SNEC展會的第一天,保利協鑫首席執行官朱戰軍在一個推介鑄錠單晶的內部會議上,承諾保利協鑫的鑄錠單晶產品“鑫單晶G3”,相比同期直拉單晶產品,保持一定價差,并可以“寫在協議中。”

朱戰軍并未透露具體價差。不過知情人士透露,從后續保利協鑫與4家下游組件商簽署的6GW“鑫單晶G3”供貨協議看,在為期半年至1年的協議期內,保利協鑫承諾相比同期直拉單晶硅片低“0.3-0.4元/片。”

該知情人士表示,這一價格反映的是,在目前的市場開拓期,保利協鑫愿意盡可能向下游客戶讓利,以盡快提高市場接受度。

萬躍鵬表示,考慮到采用“鑫單晶G3”硅片的組件相比采用直拉單晶硅片的組件相差約5W,保持“鑫單晶G3”硅片與直拉單晶硅片價差在0.25元/片,可使組件最終的性價比一致。

隆基綠能的一名內部人士認為,保利協鑫“鑫單晶G3”硅片的價格優勢是建立在直拉單晶硅片價格堅挺的基礎上。今年下半年單晶硅片供不應求,價格維持在高位,到明年大量新產能投產,單晶硅片下降是必然趨勢。

“(到時候)直拉單晶硅片降‘0.2-0.3元/片’很輕松”上述人士表示,后續根據市場情況,每片降“0.4元/片”也可以接受,“鑫單晶G3能跟著降嗎?”

萬躍鵬表示,明年單晶硅片降價,“鑫單晶G3”保持價差存在壓力,但是保持“0.25元/片”的價差,使終端組件維持同一性價比“沒有問題。”

萬躍鵬解釋,鑄錠單晶的生產工藝相比直拉單晶具有成本優勢,主要反映在鑄錠單晶可使用品質較差的多晶硅料,在目前市場價上“每公斤低10元。”同時鑄錠工藝相比直拉工藝,最終硅片每瓦耗電減少0.06千瓦時。

朱戰軍則表示,目前供貨協議的定價屬于促銷價,未來“鑫單晶G3”的價格策略是相比同期直拉單晶硅片要給客戶帶來更大利益。

這意味著在保持與直拉單晶硅片相同性價比的價差上,還要讓利。即未來“鑫單晶G3”硅片與直拉單晶硅片的價差將在“0.25元/片”之上。

不過朱戰軍承認,現在談鑄錠單晶打敗單晶還為時過早,保利協鑫將集中精力進行“鑫單晶G3”的市場推廣,未來進一步的產能擴張,將視市場反應確定。

作者:沈小波

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