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“規模化怪圈”!中國光伏企業的產能擴張老路

“531新政”轉眼就過去一年了,從剛開始的風聲鶴唳,到現在的歸于平靜,政策帶來的沖擊已逐步被市場消化。

“531新政”新政是一個“分水嶺”,標志著中國光伏步入加速去補貼化、更加深入市場化的新階段。降補貼,限規模,競價格,這一系列新政策、新措施的出臺,使得光伏行業競爭更加白熱化,一場新的“洗牌”已不可避免!

面對嚴峻挑戰,光伏企業如何適應新形勢、新變化,在殘酷競爭中求得生存與發展?這個問題的答案,考驗著眾多企業領導人的智慧,更預示著企業未來的路能夠走多遠。

從當前市場走勢看,大規模擴張產能成為了很多企業的共同選擇。但從歷史走勢看,這是一個怪圈,規模化可取一時之勝但難保勇立潮頭,領頭企業要想擺脫“各領風騷三五年”的宿命,需要新思維、新模式。

中國光伏企業的產能擴張老路

面對市場競爭,大多數大型光伏企業都不約而同的選擇進一步加大投入,以量取勝,走規模化發展之路。

以組件為例:2017年,光伏組件TOP7的企業,產能都處于5GW級別(4.3-6.5GW);2018年,top7中4家企業就已經擴張到了接近10GW級別(8.5-9GW);到了2019年,TOP7企業繼續加速擴張,分別達到了15GW(晶科、天合、樂葉)、10GW(東方日升、韓華、晶澳、阿特斯)產能規模。另有愛康等新后起之秀,更是以每年超100%的速度迅猛擴張。愛康通過贛州、長興生產基地擴產,以及并購中的越南光伏等實現了產能的爆發式增長。

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無論Top7年均20-60%的增長速度,還是光伏新銳超100%的增長速度,都遠超全國平均12%的增長速度。從中可以看到,光伏制造業的行業集中度正在進一步提高,一二線企業的高速擴張,帶來的將是中小企業的淘汰與出局。

迅速增長的數據背后,并不全是輝煌。巨大的規模,給企業帶來了一定的成本優勢,并沒有如期所愿帶來高額利潤,反而使得行業平均利潤越來越低。最特殊時期,一些大型組件企業每瓦組件的利潤僅僅只有1分錢甚至是0利潤。

此外,規模化也沒有帶來預期中更快更好的技術升級。例如,PERC高效電池技術,由于其較容易在原有常規生產線基礎上進行改造,獲得了眾多大型企業的認同,規劃產能迅速擴張,短短幾年就即將從0突破到90GW左右,產能即將過剩。

目前,單純PERC電池效率提升已接近極限,即將淪為常規技術。PERC高利潤時代即將結束,預計明年,每瓦利潤將由現在的0.3元下降到0.1元甚至5分錢以下。而更新一代高效電池技術如IBC、HJT、TOPcon、MWT、PERT等,遲遲未見大規模應用啟動,光伏巨頭們都還在觀望之中,反而是一些中小企業在進行中小規模的實驗,以求彎道超車、曲線突圍。

規模化擴張,對于光伏企業來說是最容易的一條路,只要有資本就能夠快速的上產能。但歷史經驗告訴我們,最容易的路往往是最難的路,在過去數年間中國每一個光伏NO.1,在享受大規模擴帶來的三五年輝煌之后,無不敗走麥城,從尚德、賽維到英利,無不是如此,“各領風騷三五年”的宿命從未被打破。

是什么造成了這樣的歷史怪圈呢?

后發優勢帶來的規模化競爭怪圈

實際上,在制造業中規模化、集中化一直是主旋律。不僅僅是光伏,鋼鐵、水泥、煤炭、化工、汽車等大型制造業,每年都在預警產能嚴重過剩。但是,仍然有大量的企業爭先恐后的擴產,一個又一個越來越大的規模制造基地如雨后春筍般拔地而起。

為什么明知有產能過剩的風險,企業仍然要前仆后繼的擠上“獨木橋”?

制造業有一個特點,那就是“規模效應”。簡單來說,由于制造業成本主要源于設備成本分攤、人工成本、原材料成本、研發成本、管理成本等,更大規模將帶來更低的分攤成本,這在擴產后的一段時間內會給企業帶來非常明顯的成本競爭優勢,這就是為什么很多企業熱衷于不斷擴產的一個重要原因。

但是,在“規模效應”之外,還有一個“后發優勢”:企業在規模化擴產之后,很快就將面臨新進入或新擴產者的挑戰。相比前期擴產企業,新擴產者往往可以獲得更低設備成本(發展期,行業設備迭代優化速度很快,光伏行業尤為明顯)、更低人工成本(新擴產項目,往往建在人工成本更低的地區),更低研發成本(后來者可以借鑒前者經驗,減少研發成本、避免研發風險),由此而擁有更大的后發競爭優勢。

例如在光伏行業,最新的電池生產線非硅成本可以低到2-3毛錢,而一些老生產線非硅成本最高甚至可以到8毛。放在目前電池市場售價在1-1.3元的背景下,這個差距就非常夸張了,老生產線會被打的落花流水毫無還手之力!

當“規模效應”遭遇“后發優勢”,先發者怎么辦?現實的選擇只能進一步擴大新建規模,以獲得更優的“后發優勢”。這就像炒股補倉一樣,拿到更低成本的“籌碼”讓自己重新成為新的后發者。如此循環往復下去,最終形成怪圈,規模化擴張愈演愈烈。

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