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探秘越南光伏市場:現在入場還能分到蛋糕嗎?

一條又一條的并網捷報從海外市場傳來,相襯而下,中國市場顯得平靜而缺乏生機。確實,自531新政給中國光伏行業一個沉重的打擊之后,整個行業至今還沒有恢復元氣。中電聯最新的并網數據也說明了這點,1~4月新增裝機量僅5.5GW,相比2018年前四個月裝機12.9GW減少了7.4GW。

近期,海外最活躍的市場就是與我國廣西接壤的鄰國越南。由于上網電價的截止日期將至,近期近90個光伏電站正在加緊趕2019年6月30日這個節點前并網。越南今年火熱的“630”搶裝潮,生動復原了當年我們曾經歷過的“630”搶裝盛況。

“越南的光伏政策大致參照中國的政策,整體上有兩到三年的滯后期,在此過程中,中國光伏政策在執行過程中遇到的問題,越南也會酌情進行調整和完善。”一位剛從越南戰場凱旋的EPC企業負責人如是對越南光伏政策進行了概括。

不必漂洋過海,跨過廣西就能抵達這片光伏熱土。近年來,中國光伏企業在越南做的風生水起,一定程度上甚至主導了這個市場的繁榮興盛。那么越南市場真是一個香餑餑嗎?現在打入越南市場還來得及嗎?進入門檻高嗎?以下內容,希望能給這些問題一個答案。

一、“天賦異稟”的光伏市場

越南電力目前以低成本的水電和煤電為主,加上天然氣發電,三者共占總電力裝機的90%左右,可再生能源發電占總裝機量的6%(其中小水電占了絕大部分),甚至還有一部分電力需要進口,可見,越南還是一個相對缺電的國家。

近年來,隨著越南經濟和工業現代化的發展,越南對于電力的需求逐年增長,加上越南政府積極支持可再生能源的應用,低成本的光伏發電一成為滿足越南電力需求的重要選擇。

光伏發電是一個看天吃飯的事,光照條件對一個地方的光伏發電投資收益影響非常大。而越南平均光照量4-5KWh/㎡,年日照小時數1600-2700h,光照條件甚至高于我國I類資源區,可以說是“天賦異稟”了。

目前越南光伏正處于剛起步的階段,截止2018年6月,全國光伏裝機量僅為8MW,但起步晚并不重要,重要的是,截止2018年7月,越南共有12.622GW的項目處于投資前階段,另有1.432GW的項目處于開發和可行性階段,而大約1GW的光伏項目正在建造,進展神速。根據越南政府的規劃,到2020年,越南計劃光伏裝機量達到850MW,到2025年,達到4GW,2030年達到12GW以上。

有研究評估,越南年裝機量將在0.8~1.2GW左右。越南中南部最具有發展潛力,其中主要集中在Ninh Thuan(寧順)、以及Binh Thuan(平順),Daklak、Khanh Hoa等地區。

由于光照充沛,平價上網也是越南的發展趨勢,只是當前,越南還不具備平價上網的條件。

二、熟悉的配方、熟悉的味道

政策是當地市場概況介紹中的一個重要環節,不過,越南情況較為特別,值得拎出來單獨說道。

正如上文所言,越南光伏政策參照中國光伏政策制定,基本思路一脈相承。

越南光伏上網電價與我國又有一定差別,中國光伏電價主要分為兩個部分,光伏標桿電價+度電補貼;而越南采用固定上網電價,光伏上網電價隨政策發布,視光伏發展情況進行一定的調整。

2017年4月1日,總理令No.11/2017/QD-TTG規定了光伏上網電價(FIT)為9.35美分/kWh,電價生效日期截止2019年6月30日,這也是近期大量光伏項目搶裝630的最主要原因。

至于6月30日之后的電價怎么定,官方政策還沒有正式公布,不出意外,近期將會下發。2019年1月底,越南政府發布了630之后2019年7月1日至2021年6月30日這一階段的電價調整草案。與目前實行的FiT有所不同,新的FiT將根據項目位置和技術方案提出不同的電價水平,按不同的輻照度區域分類,涉及不同的光伏電站技術方案(地面、漂浮、屋頂、帶儲能系統),電價預計為6.59至9.85美分/kWh的范圍。

4月底,第三版草案出爐。新版草案顯示,補貼政策將根據不同區域的太陽輻照強度以及項目類型進行區分,對于太陽能資源較弱的北部地區會給予較高的FiT補貼。

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由北向南,光照條件變好,電價逐漸下降,中部和南部高原和山地由于光照資源沒有優勢而被給予相對平地較高電價補償。值得關注的是,寧順、平順這兩個裝機大省被劃分在第四類中。按類型看,屋頂光伏被寄予了較大的期待,同時不占用寶貴的土地資源的漂浮電站也是政府支持的類型。

對于如何看待近期的越南光伏市場,永福股份國際業務部副總經理吳經理直言——很難說。她表示,很多項目開發商都在觀望中,近年來,越南政府已經批準了大量的光伏項目,630之后電價是否能維持一個合理的收益率,都會影響到越南能否繼續維持當前這樣火爆的氛圍。

630之后電價的調整,還可能導致一些光伏投資者直接退出。有平順光伏項目的開發商表示,越南工貿部草案制訂的電價,尤其是平順 和寧順省的上網電價,估計許多企業后面不會再有投資興趣。

三、現在入場還能分到蛋糕嗎?

記者了解到,對于總包商來說,越南市場的門檻并不算高,EPC企業只要擁有承包資質,獲得項目就能建設,因此市場競爭非常激烈。EPC企業中不僅僅有來自光伏行業的競爭者,還有一些綜合性的國際電力承運商的參與。

越南光伏行業對外資的所有權沒有限制,比較受歡迎的開發模式就是BT模式。所謂BT模式就是建成-轉讓模式,其中墊資建設是這一模式最關鍵的環節。這一環節非常考驗企業的眼光,項目的篩選必須謹慎而周全,項目本體必須是最優質的項目,否則一旦項目砸在手里,就會造成難以挽回的損失。除了這一模式外,FEPC、EPCM等模式也是幾類常見的選擇。

吳經理坦言,目前海外EPC的成本與國內沒有太大差別,畢竟組件、逆變器等各類物料都是從國內進口過來的,但由于清關、運輸、阻工、采買等各種因素,海外EPC的報價相比國內確實會有較大的差異。由于高風險和各種不確定性,對于海外項目,EPC企業會期待更高的投資回報率。高風險,高收益,這是亙古不變的經濟學原理。

看上去很美好。但實際操作上,卻會遇到各種各樣的困難。

你可能會缺乏資本融資渠道、缺乏高效率的人力;需要面對薄弱電網帶來的不確定性、未來能源價格的不透明性,復雜的監管框架帶來的大型項目延期風險;還有不那么發達的配套產業、不那么賺錢的PPA、還要解決低電價與新技術帶來的高投資成本之間的矛盾。

在實際執行過程中,你可能還會遇到因天氣不穩定、語言不通、阻工、部分越南人排華等具體而棘手的困難造成的項目延期問題。

即使項目順利完工,順利并網,也不能保證今后就能坐擁收益。就拿630搶裝來說,若此次630并網的光伏發電量超過了電網的消納能力,PPA(私人購電協議)也會出現限電的風險。

融資、購電、有保障的開發權、電力系統的穩定性,擺在大型電站開發商面前的問題是非常現實的問題,越南并不是遍地黃金,想要分的一杯羹,EPC企業必須具有強大的實力。

目前,國內已經有大部分光伏企業在越南市場站穩了腳跟。比如,天合光能、東方日升、晶澳太陽能、陽光電源等光伏企業,愛康、福萊特等制造企業也在積極布局產業鏈配套產品;能建、電建、以及上文提及的永福股份等各地電力設計院、電力設計企業這類不單單只做光伏項目的EPC企業也在越南風生水起;除此之外,TATA Power、ACWA Power等一些國際知名EPC企業在獲取項目上的表現也不遜色。總體而言,越南市場已被外國企業掌握了主動權。

現在進入越南市場還來得及嗎?若說來不及,可能會澆滅了一部分躍躍欲試的EPC企業的熱情。但就目前情況而言,630之后,電價是否會下調,由于電網問題,政府是否還能批下來更多項目,都是未知數,加上趨近飽和的競爭市場,現在入場免不了一場浴血廝殺。

正如一枚硬幣的正反面,如果換個思路,可能就會有截然不同的答案。越南大型地面上網電價逐漸降低,但屋頂電站大有可為。

屋頂光伏可以將閑置的屋頂資產貨幣化,不占用額外的土地,這在越南很重要。在電力需求較大的地方,屋頂光伏自發自用,節省了電力開支。屋頂光伏系統接近用戶負荷,對電網的依賴性不高,較少占用電網的運輸能力,具有明顯的先天優勢。

從規模來看,未來10年,在工業、商業、零售業場所以及住宅領域,根據越南NLDC的統計數據,預計越南屋頂光伏將有超過4GW的裝機潛力,其中95%以上將集中在工商業裝機。當然,潛力也可能更大。可再生電力的間歇性特點給越南市場的渣渣電網帶來了巨大的挑戰,但也給電池儲能應用帶來了機會。未來,光伏儲能系統可能在越南大有施展拳腳的機會。

“一帶一路“政策也為越南、菲律賓等沿線國家帶來了實實在在的利好。盡管不一定會有支持性資金等這類直接的資助,但仍會有增值稅減免等實打實的優惠政策。在中國邊境狀況處于歷史最好時期的當前,抓住機遇,出海正當時。

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